Étude de cas · Plateforme CRM sur mesure
Un CRM sur mesure qui pilote toute l'entreprise.
Une entreprise de services en croissance fonctionnait avec une mosaïque d'outils — un logiciel de facturation distinct, une feuille de calcul de clients et des fils de courriels pour tout le reste. Nous lui construisons une plateforme sur mesure unique où facturation, relations clients, projets et opérations quotidiennes cohabitent et se parlent automatiquement. Détails du client gardés anonymes.
Le défi
Rien n'était connecté. Le même client, la même facture et le même projet existaient à trois endroits différents, maintenus à jour à la main. Chaque semaine, c'était ressaisir des données, chercher la dernière version et refaire les mêmes rapports à zéro. Le coût n'était pas que le temps — c'était aussi les erreurs, les relances oubliées et l'absence d'une vue unique et fiable de l'entreprise.
- Données clients et facturation dupliquées dans des outils distincts
- Des heures par semaine perdues en saisie et en réconciliation manuelles
- Aucune vue en temps réel des revenus, des projets ou des clients
Ce que nous avons bâti
/ 02 La plateformeFacturation
Devis, factures et statuts de paiement générés à partir des données réelles de projets et de clients — sans ressaisie, sans copier-coller entre systèmes.
Relations clients
Chaque contact, échange, document et opportunité au même endroit — un historique complet par client, accessible à toute l'équipe.
Projets & opérations
Tâches, étapes et échéances reliées directement aux clients et à la facturation : le statut de chaque mandat est toujours à un clic.
Couche d'automatisation
Les transferts autrefois manuels — facture à la livraison, courriels de statut, rappels, synchronisations — se font désormais seuls en arrière-plan.
Une seule source de vérité
Une base de données unique derrière tout : une modification faite une fois est correcte partout — fini les versions contradictoires.
Rapports en temps réel
Revenus, factures en souffrance et santé des projets sur un tableau de bord vivant — les rapports qui prenaient des heures se construisent seuls.
Où les heures reviennent
Le but de l'automatisation n'est pas la nouveauté — c'est le temps récupéré. Chacune de ces tâches se faisait à la main, plusieurs fois par jour. Maintenant, elles tournent seules.
- Une facture est rédigée automatiquement dès qu'un projet passe à « terminé »
- Les clients reçoivent des mises à jour sans que personne n'écrive de courriel
- Les factures en retard déclenchent elles-mêmes leurs rappels
- Le rapport hebdomadaire est toujours à jour — jamais refait à la main
- La donnée est saisie une seule fois et reste correcte partout
Moins de travail manuel. Moins d'erreurs. Une vue claire de l'entreprise.
Plutôt que de payer chaque mois pour des outils qui ne collaient jamais tout à fait et exigeaient encore des heures d'entretien manuel, l'entreprise possède maintenant un seul système bâti exactement à sa façon de travailler — et il continue de s'enrichir à mesure qu'elle grandit. C'est toute la différence entre louer un logiciel générique et construire le sien.
QUE POURRIEZ-VOUS AUTOMATISER?
Parlez-nous du travail manuel qui gruge la semaine de votre équipe. Nous vous montrerons ce qu'un système sur mesure pourrait lui enlever des épaules.
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